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Santo Domingo, República Dominicana, 8 de diciembre de 2020 / PRNewswire / – El República Dominicana (la «república«) anunció hoy el valor nominal agregado de cada serie de Obligaciones Negociables enumeradas en la siguiente tabla (en conjunto, las»Notas existentes«y todos un»serie«de bonos existentes) que se ofrecieron válidamente para la venta en efectivo de acuerdo con su oferta previamente anunciada (el»oferta«) los bonos existentes de cada tenedor registrado (cada uno un»poseedor«y juntos el»propietario«), sujeto a la información en el documento de oferta con fecha 1 de diciembre de 2020 (la «Documento de oferta«). La oferta venció según lo programado 5,00. ((Nueva York el tiempo corre 7 de diciembre de 2020. El monto nominal total original de los bonos existentes ofrecidos fue US $ 2.105.046.000. Después de aplicar el factor de depreciación que se indica a continuación, el monto nominal total de los bonos existentes ofrecidos fue US $ 1.259.913.329,11. Los términos en mayúscula que no se definen en este anuncio tienen los significados que se dan en el documento de oferta.
Números ISIN / CUSIP | Título del existente | Unidad original | Porcentaje del agregado | factor(3) | Precio de compra |
USP3579EAH01 / P3579E AH0 (Reg S) | 7.500% de depreciación | US $ 1.267.699.000 | 84,51% | 33,33% | US $ 1.032,00 |
USP3579EAT49 / P3579E AT4 (Reg S) | 6.6000% bonos | $ 221,041,000 | 44,21% | 100,00% | US $ 1.118,75 |
USP3579EAS65 / P3579E AS6 (Reg S) | 5,875% de depreciación | $ 388,508,000 | 38,85% | 100,00% | US $ 1.077,50 |
USP3579EBD87 / P3579E BD8 (Reg. S) | 5.500% bonos | $ 227,798,000 | 15,19% | 100,00% | US $ 1.098,75 |
(1) $ 422,566,329.11 del principal pendiente de pago de las Obligaciones Negociables de Amortización al 721% con vencimiento en 2021 se ha ofrecido después de aplicar el factor de amortización antes mencionado de 33,33% al monto de capital inicial ofrecido. (2) Principal inicial de cada serie de Obligaciones Negociables Existentes ofrecidas de acuerdo con la Oferta expresado como un porcentaje aproximado del principal inicial total de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación de esa Serie. (3) El factor de depreciación (el «factor«) tiene en cuenta las amortizaciones de los bonos existentes de la respectiva serie. | |||||
La oferta depende, entre otras cosas, de que la República concluya una emisión adicional de sus bonos existentes al 4.875% con un vencimiento de 2032 en un monto nominal total a precios y en condiciones aceptables para la República a su propia discreción (el «Ofreciendo nuevos bonosLa oferta de nuevos bonos se realiza exclusivamente mediante un memorando de oferta relacionado con esta oferta, y ni este anuncio ni el documento de oferta constituyen una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar dichos bonos.
La República se reserva el derecho, a su propia discreción, de no aceptar ningún pedido válido para la entrega de bonos existentes de acuerdo con los términos de la oferta («ofertas«) o dar por terminada la oferta por cualquier motivo. En caso de terminación de la oferta, los bonos existentes ofrecidos serán devueltos al postor.
El precio total de compra por el monto principal de una serie de bonos existentes ofrecidos válidamente por un tenedor y aceptados por la República («Precio total de compra«) es un monto en efectivo que corresponde al monto principal original de estos bonos existentes, multiplicado por el precio fijo por original $ 1,000 Importe del principal de los valores de deuda existentes que se indica en la columna del extremo derecho del cuadro anterior (el «Precio de compra«) y luego multiplicado por el factor más los intereses devengados y no pagados de dichos bonos existentes hasta la fecha de liquidación («Interés acumulado«). Si el precio total de compra menos los intereses devengados de todos los títulos de deuda existentes licitados válidamente (el»Precio de compra total ofrecido«) excedería el precio máximo de compra, la república, a su propia discreción, selecciona una o más series de bonos existentes, que se distribuirán proporcionalmente sobre la base de los mismos o diferentes factores de razón.
Se espera que la liquidación de los bonos existentes válidamente presentados y aceptados tenga lugar el Lunes 14 de Diciembre de 2020, Sujeto a cambios (el «Fecha de facturaciónSi la República acepta la oferta de un tenedor de bonos existentes de una serie en su totalidad o en parte, el tenedor tiene derecho a recibir el precio total de compra aplicable por estos bonos existentes, el cual se paga el día de liquidación si se cumplen las condiciones de la oferta.
Hoy, 8 de diciembre de 2020en o alrededor 5,00. ((Nueva York Time), sujeto a cambios sin previo aviso, la República espera anunciar lo siguiente: (i) el precio máximo de compra; (ii) el precio total de compra ofertado; (iii) el valor nominal agregado de las ofertas de cada serie de Obligaciones Negociables existentes que hayan sido aceptadas; y (iv) cualquier desglose de las ofertas de una serie de Bonos existentes.
El documento de oferta se puede descargar del sitio web de Global Bondholder Services Corporation (el «Punto de licitación e información«) en https://www.gbsc-usa.com/dominican/ o desde el punto de licitación e información o uno de los gerentes de concesionarios utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación. Las preguntas sobre la oferta pueden dirigirse a los gerentes de concesionarios en el La información de contacto se proporciona a continuación.
Los administradores de distribuidores de la oferta son:
Citigroup Global Markets Inc. 388 Greenwich Street, séptimo piso Nueva York, Nueva York 10013 Estados Unidos de America Attn: Liability Management Group Recaudación: +1 (212) 723-6106 Número gratuito: +1 (800) 558-3745 Email: [email protected] | J. P. Morgan Securities LLC Nueva York, Nueva York 10179 Recaudación: +1 (212) 834-7279 |
El punto de licitación e información de la oferta es:
Corporación global de servicios para tenedores de bonos |
Bancos y corredores llamar al: +1 (212) 430-3774 |
Por fax: |
Confirmación: |
Por correo: | Con el servicio de mensajería nocturna: | Manualmente: |
65 Broadway – Suite 404 Nueva York, Nueva York 10006 Estados Unidos de America | 65 Broadway – Suite 404 Nueva York, Nueva York 10006 Estados Unidos de America | 65 Broadway – Suite 404 Nueva York, Nueva York 10006 Estados Unidos de America |
Nota IMPORTANTE
Este anuncio es solo para fines informativos. No es exhaustivo y es posible que no contenga toda la información que debe considerar antes de presentar cualquier título de deuda existente. Debería leer el documento de oferta completo.
Este anuncio no constituye una oferta de compra en efectivo o una solicitud de una invitación para comprar ofertas en efectivo sobre los pagarés existentes. La distribución de materiales en relación con la oferta y las transacciones previstas en la misma pueden estar restringidas por la ley en ciertos países. La oferta solo se realiza a través del documento de oferta y en los países en los que es legal. La oferta es nula en cualquier país donde esté prohibida. Si obtiene algún material relacionado con la Oferta, debe informarse y observar todas estas restricciones. Se asume que toda persona que acepta la oferta (en relación a sí misma y a cada persona para la que actúa) ha representado, garantizado y acordado que no es una persona para la que es ilegal. presentar la oferta de acuerdo con el documento de oferta. No ha distribuido ni remitido el documento de oferta u otros documentos o materiales en relación con la oferta a ninguna de dichas personas y ha cumplido con todas las leyes y regulaciones aplicables a ellos con el propósito de participar en la oferta. Ni la República ni los Gerentes de Distribuidores aceptan responsabilidad por cualquier persona que viole las restricciones vigentes en cualquier jurisdicción.
Los materiales relacionados con la oferta, incluido este anuncio, no constituyen ni pueden utilizarse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar donde la ley no permita una oferta o solicitud. Este anuncio y el documento de oferta no constituyen una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores en ninguna jurisdicción a ninguna persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud en dicha jurisdicción. En todos los países en los que la oferta debe ser realizada por un corredor o distribuidor autorizado y en los que un Dealer Manager o una de sus empresas afiliadas tiene esa licencia, se considera que la hacen los Dealer Managers o dichas empresas afiliadas en nombre de la República.
FUENTE The República Dominicana
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