[ad_1]

Santo Domingo, República Dominicana, 1 de diciembre de 2020 / PRNewswire / – La República Dominicana (el «república«) anunció hoy el inicio de una oferta de compra en efectivo (el»oferta«) de cada propietario registrado (cada uno»poseedor«y juntos el»propietario«) Notas de cada serie que se enumeran en la tabla siguiente (juntas las»Notas existentes«y todos un»serie«de bonos existentes), de modo que el precio total de compra (como se define a continuación) a pagar por el monto principal pendiente de los bonos existentes que se ofreció válidamente para la venta y fue aceptado por la República de acuerdo con la oferta no exceda un monto máximo que será determinado por el Republic a su propia discreción (el «Precio de compra máximo«). Los términos de la oferta se establecen en el documento de oferta con fecha Martes 1 de diciembre de 2020 (la «Documento de oferta«).

La oferta no está ligada a una participación mínima en una serie de bonos existentes, sino, entre otras cosas, a la conclusión simultánea (o anterior) de una emisión adicional de los bonos existentes al 4.875%, que vencen en total en 2032, por la República en total a precios y plazos. aceptado por la república a su propia discreción. La oferta de los bonos al 4.875% con vencimiento en 2032 se hará exclusivamente mediante un memorando de oferta relacionado con esta oferta, y ni este anuncio ni el documento de oferta constituyen una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar dichos bonos.

La República se reserva el derecho, a su propia discreción, de no aceptar órdenes válidas para presentar bonos existentes de acuerdo con los términos de la oferta («ofertas«) para cambiar el precio fijo por original $ 1,000 Importe del principal de los valores de deuda existentes que se indica en la columna del extremo derecho del cuadro siguiente (el «Precio de compra«) para una o todas las series de bonos existentes o para terminar la oferta por cualquier motivo. En caso de terminación de la oferta, los bonos existentes ofrecidos serán devueltos al postor.

El precio total de compra por el monto principal de una serie de bonos existentes ofrecidos válidamente por un tenedor y aceptados por la República («Precio total de compra«) es un monto en efectivo igual al monto de capital original de estas Obligaciones Negociables existentes, multiplicado por el Precio de Compra y luego multiplicado por el Factor (como se define en este documento), más los intereses devengados y no pagados sobre dichas Obligaciones Negociables Existentes hasta, pero excluyendo la Fecha de Liquidación («Interés acumulado«). Si el precio total de compra menos los intereses devengados de todos los títulos de deuda existentes licitados válidamente (el»Precio de compra total ofrecido«) excedería el precio máximo de compra, la república, a su propia discreción, selecciona una o más series de bonos existentes, que se distribuirán proporcionalmente sobre la base de los mismos o diferentes factores de razón.

Título de los bonos existentes

Principal pendiente a la fecha de este documento

Principal emitido originalmente(1)

Números ISIN / CUSIP

factor(2)

Precio de compra (por cada monto de capital original de $ 1,000)

7500% de bonos reembolsables con vencimiento en 2021

$ 500 000 000

$ 1,500,000,000

USP3579EAH01 / P3579E AH0 (Reg. S) US25714PAK49 / 25714P AK4 (144A)

33,33%

US $ 1.032,00

6.6000% bonos
con vencimiento en 2024

$ 500 000 000

$ 500 000 000

USP3579EAT49 / P3579E AT4 (Reg. S) US25714PBZ09 / 25714P BZ0 (144A)

100,00%

US $ 1.118,75

Bonos de rescate al 5,875% con vencimiento en 2024

$ 1,000,000,000

$ 1,000,000,000

USP3579EAS65 / P3579E AS6 (Reg S) US25714PBY34 / 25714P BY3 (144A)

100,00%

US $ 1.077,50

5.500% bonos
con vencimiento en 2025

US $ 1.500.000.000

$ 1,500,000,000

USP3579EBD87 / P3579E BD8 (Reg. S)
US25714PCV85 / 25714P CV8 (144A)

100,00%

US $ 1.098,75

________________

(1)

«Monto de capital inicial en emisión» significa el monto de capital total en el que se ha emitido cada Serie de Obligaciones Negociables Existentes. A la fecha, este monto no refleja ninguna reducción o recompra de bonos existentes en esta serie.

(2)

El factor de amortización (el «factor«) tiene en cuenta las amortizaciones de los bonos existentes de la respectiva serie.

Si la República acepta la oferta de un tenedor en su totalidad o en parte, el tenedor tiene derecho a recibir el precio total de compra aplicable por estos bonos existentes, que se paga el día de liquidación si se cumplen las condiciones de la oferta.

La oferta comienza en Martes 1 de diciembre de 2020 y expira el 5,00. (Nueva York el tiempo corre Lunes 7 de diciembre de 2020 (la «Tiempo de expiración«) a menos que la República lo prorrogue o rescinda antes a su propia discreción. Los bonos existentes pueden retirarse efectivamente en cualquier momento en la fecha de vencimiento o antes. Se espera que la liquidación de los bonos existentes válidamente presentados y aceptados tenga lugar el Lunes 14 de Diciembre de 2020, Sujeto a cambios (el «Fecha de facturación«).

En o alrededor 09 a.m. (Nueva York Tiempo) el día hábil posterior a la fecha límite, la República espera, sujeto a cambios sin previo aviso, anunciar el monto nominal total de las ofertas para cada serie de bonos existentes que se hayan recibido en o antes de la fecha límite.

Además, en o por encima 5,00. (Nueva York Tiempo) en el día hábil posterior al vencimiento del período de vigencia, sujeto a cambios sin previo aviso, la República espera (i) anunciar el precio máximo de compra; (ii) el precio total de compra ofertado, (iii) el valor nominal total de las ofertas de cada serie de Obligaciones Negociables existentes que fueron aceptadas; y (iv) cualquier desglose de las ofertas de una serie de Bonos existentes.

Los tenedores elegibles de Obligaciones Negociables Existentes deben ofrecer Obligaciones Negociables Existentes solicitando al participante directo a través del cual el tenedor mantiene sus Obligaciones Negociables Existentes que presente la oferta de ese tenedor en o antes de la fecha límite poniéndose en contacto con The Depository Trust Company, Inc. («DTC«), Euroclear Bank SA / NV, como operador del sistema Euroclear («Euroclear«) o Clearstream Banking, S.A. («Clearstream«) en su caso, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por cada sistema de compensación. Cualquier tenedor que posea valores representativos de deuda existentes a través de un custodio no puede presentar una oferta directamente y, en su lugar, debe ponerse en contacto con su custodio para instruir al participante directo que presente una oferta. su nombre. No hay carta de entrega ni entrega garantizada para el listado. La aceptación de ofertas enviadas a DTC por Euroclear o Clearstream una vez vencido el plazo queda a la entera discreción de la República.

El documento de oferta se puede descargar del sitio web de Global Bondholder Services Corporation (el «Punto de licitación e información«) en https://www.gbsc-usa.com/dominican/ o desde el punto de oferta e información o uno de los gerentes de concesionarios utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación. Las preguntas sobre la oferta pueden dirigirse a los gerentes de concesionarios en el información de contacto proporcionada a continuación.

Los administradores de distribuidores de la oferta son:

Citigroup Global Markets Inc.

388 Greenwich Street, séptimo piso

Nueva York, Nueva York 10013

Estados Unidos de America

Attn: Liability Management Group

Recaudación: +1 (212) 723-6106

Número gratuito: +1 (800) 558-3745

Correo electrónico: [email protected]

J. P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue

Nueva York, Nueva York 10179
Estados Unidos de America
A la atención de: Mercados de capital de deuda de América Latina

Recaudación: +1 (212) 834-7279
Número gratuito: +1 (866) 846-2874

El punto de licitación e información de la oferta es:

Corporación global de servicios para tenedores de bonos
65 Broadway – Suite 404
Nueva York, Nueva York 10006
Estados Unidos de America
A la atención de: Acciones corporativas

Bancos y corredores llamar al: +1 (212) 430-3774
Número gratuito +1 (866) 470-4200
Correo electrónico: [email protected]
Sitio web de la oferta: https://www.gbsc-usa.com/dominican/

Por fax:
(Solo para institutos autorizados):
+1 (212) 430-3775 / 3779

Confirmación:
+1 (212) 430-3774

Por correo:

Con el servicio de mensajería nocturna:

Manualmente:

65 Broadway – Suite 404

Nueva York, Nueva York 10006

Estados Unidos de America

65 Broadway – Suite 404

Nueva York, Nueva York 10006

Estados Unidos de America

65 Broadway – Suite 404

Nueva York, Nueva York 10006

Estados Unidos de America

Nota IMPORTANTE

Este anuncio es solo para fines informativos. No es exhaustivo y puede que no contenga toda la información que debe considerar antes de presentar las Notas existentes. Debería leer el documento de oferta completo.

Este anuncio no constituye una oferta de compra en efectivo o una solicitud de una invitación para comprar ofertas en efectivo de los Bonos existentes. La distribución de materiales en relación con la oferta y las transacciones previstas en la misma pueden estar restringidas por la ley en ciertos países. La oferta solo se realiza a través del documento de oferta y en los países en los que es legal. La oferta es nula en cualquier país donde esté prohibida. Si llega a poseer cualquier material relacionado con la Oferta, debe informarse y observar todas estas restricciones. Se asume que toda persona que acepta la oferta (en relación a sí misma y a cada persona para la que actúa) ha representado, garantizado y acordado que no es una persona para la que es ilegal. presentar la oferta de acuerdo con el documento de oferta. No ha distribuido ni remitido el documento de oferta u otros documentos o materiales en relación con la oferta a dicha persona y ha cumplido con todas las leyes y regulaciones aplicables a ellos con el propósito de participar en la oferta. Ni la República ni los Gerentes de Distribuidores aceptan responsabilidad por cualquier persona que viole las restricciones vigentes en cualquier jurisdicción.

Los materiales relacionados con la oferta, incluido este anuncio, no constituyen ni pueden utilizarse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar donde la ley no permita una oferta o solicitud. Este anuncio y el documento de oferta no constituyen una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores en ninguna jurisdicción a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud en dicha jurisdicción. En todos los países en los que la oferta debe ser realizada por un corredor o distribuidor autorizado y en los que un administrador de distribuidores o una de sus empresas afiliadas tiene dicha licencia, se considera que la han realizado los administradores de distribuidores o dichas empresas afiliadas en nombre de la República.

FUENTE The República Dominicana

[ad_2]